巨大的机遇面前，挑战同样存在

　　4月3日，锂电产业链董事长坐不住了。财联社记者近日从多个锂电产业链公司获悉，公司的董事长不是在出海，就是在规划出海的路上。利元亨（688499.SH）IR陈丽凡更是对财联社记者表示，公司目标今年海外市场占比30%。

　　董事长们的踪迹，或侧面反映出锂电产业链风向。相对于国内锂电市场“神仙打架”的局面，像欧洲、美国这种电动车渗透率逐步升高的地方，本土电池产能还存在较大不足，多个公司已开始布局。孚能科技（688567.SH）相关人士称，随着公司产能放量，公司将全面对接海外客户，海外销售已作为公司重要的经营战略之一。

　　国产锂电产业链“集体出海”

　　“卢总马上出国日本、韩国参加展会。”陈丽凡对财联社记者透露。记者多方询问，像利元亨这样积极出海的公司董事长，在国内锂电产业链不在少数。

　　董事长们的踪迹，或侧面反映出锂电产业链风向。至于出海的原因，主要分为三方面，一是相对于国内充分竞争的市场，国外未能满足本土需求；二是手握巨额订单或项目定点，跟随出海；三是海外市场毛利率相对更好。

　　据GGII不完全统计，2022年中国锂电四大主材规划投资金额超5000亿元，扩产项目数量为156个。其中正极材料扩产项目57个，负极材料扩产项目55个，隔膜扩产项目11个，电解液扩产项目33个。

　　令人咋舌的扩产潮，让资本市场和电池行业产生结构性产能过剩的焦虑。而根据财联社前期报道，锂电材料在经历疯狂的价格上涨潮后，目前已大幅回调，以原材料碳酸锂为例，较去年11月中下旬60万元/吨的高点，已经“腰斩”。

　　而通过寻求海外订单来缓解国内市场的压力，或成为锂电产业链的共识。如果说2020年前后，部分国内锂电产业链宣布将赴海外布局只是星星之火，那么2023年则有了“东风”燎原之势。

　　公开资料显示，第19届“世界智能能源周”吸引了来自约30个国家和地区的超过1200家企业。而参加太阳能发电展的约160家企业中，中国企业超过70家；蓄电池展的约180家参展企业中，中国企业占比超过四分之一。

　　其中，欧美是国内锂电产业链出海的重点。陈丽凡表示，在全球节能减排、欧洲2035年禁售新燃油车、2023年美国电动车产业链补贴等趋势下，欧美地区新能源汽车渗透率快速增长，支撑上游锂电设备需求持续增长。

　　招商证券游家训团队认为，美国IRA法案落地，单车最高补贴达7500美金，将极大刺激基数、渗透率双低的美国电动车市场，同时美国也在大力培养本土锂电产业链，但在中短期来看难以形成规模，对于锂电材料、电池要还是要依赖亚洲供应链，IRA对国产材料的实际影响可能好于预期。欧洲PHEV补贴加速退坡，纯电占比有望快速提升，对应动力电池需求增速更高。

　　与此同时，“欧美本土设备厂商无法满足需求，因此近两年相关订单大规模流入国内，而且订单多为长期合同，这也是国内厂商纷纷出海扩产的重要原因，2023年锂电装备企业海外市场潜力可预期。”陈丽凡进一步说明。

　　“随着公司产能放量，公司将全面对接海外客户，海外销售已是公司重要的经营战略之一。”上述人士称。

　　除了需求预期向好之外，财联社记者通过查阅宁德时代、新宙邦、容百科技、恩捷股份等锂电产业链的2022年年报获悉，相关产品的境外销售毛利率，普遍相对国内更高。

　　机遇与挑战并存

　　多氟多董事长李世江近日对财联社记者表示，无论是政府还是下游汽车企业，都希望上游供应链可以离汽车更近一点，这样可以避免关键材料被“卡脖子”和物流等环节的不确定性，并促进本土电动车产业发展。

　　国内锂电产业链已成为全球新能源产业发展中不可忽视的力量。

　　以动力电池为例，SNE research统计数据显示，2022年全球动力电池总装车量排行榜中，宁德时代和其他6家跻身全球前十的中国厂商，总共占到全球市场份额的60.4%。

　　高占比份额及完整产业链带来的规模化竞争力亦开始显现。有业内人士对此表示，国内产业链公司的规模效应和成熟度都相对更好，并且有着完整的产业链配套，也让国产锂电池在成本控制、供应保障等方面都有着更强的竞争力。

　　锂电出海自然离不开供应链的支持，陈丽凡表示，中国新能源和电动汽车市场发展比较早，催生了完整的产业链，各厂商在锂电整线设备、工艺、制造和协同方面具备比较成熟的综合优势，有助于满足海外厂商的需求，帮助海外企业产能落地和释放。

　　而兵马未动，粮草先行，相较于锂电池，锂电设备或率先受益。“从目前多家锂电设备企业保持满负荷生产的现状来看，订单旺盛，扩产实现的规模化效益可以降低成本，国产的锂电设备在全球具有明显竞争优势，未来生产效率将有更多提升。”上述人士进一步分析。

　　但在巨大的机遇面前，挑战同样存在。

　　有业内人士认为，海外市场竞争日趋激烈，一方面，国内锂电池企业都在大力拓展海外业务；另一方面，海外产业相关的政策也逐渐明确，比如美国已经实施的《通胀削减法》（IRA法案），以及欧盟计划实施的《欧盟电池与废电池法规》等。这意味着海外市场从单一维度的产品竞争升级到多维度的体系竞争。

　　李世江也表示，无论是欧洲还是美国，都在大力发展新能源产业，这有望继续为电池企业的下游需求释放较大增量。在这个时候，谁能更快地了解市场需求，进行技术突破，并尽快大规模生产、降低成本，才是把握窗口期的关键。

上一篇：虎头局跌落：欠款2亿，员工虎口讨薪
下一篇：美光又遭遇打击，SSD暴降晶圆厂产能还会更低